Een plotselinge vertraging in de verkoop van auto's in China en India is bedreigend voor de mondiale auto-markt krimpt dit jaar, veelbelovende hardere tijden voor een bedrijfstak leunend op de twee meest bevolkte landen halen de speling in het Westen.

Begin dit jaar had leidinggevenden in de branche is optimistisch dat de vraag in de tweede en de 11e 's werelds grootste markten voor auto's vooruit zou aanrekenen, ondanks de neerslag verspreiden van de Amerikaanse kredietcrisis.

Maar de inflatie, geleid door stijgende brandstofkosten en andere economische problemen hebben ingehaald met de auto consumptie veel sneller dan verwacht. In juli, de autoverkopen in China steeg 6,8 procent van het jaar ervoor, de traagste tempo in twee jaar, terwijl de verkoop in India daalde voor het eerst in ongeveer drie jaar.

En terwijl booming brandstof-en grondstoffenprijzen hebben aangedreven een sneller dan verwachte verkoop stijging van de middelen-rijke Rusland, Brazilië en het Midden-Oosten, dat er niet genoeg is te maken voor de vraag worstelen bijna overal anders.

"China is bijna drie keer de omvang van de Russische auto-markt, dus voor iedere 1 procent afname in het Chinees verkopen heb je een Russische stijging van 3 procent te compenseren, 'zei Adam Jonas, auto-analist bij Morgan Stanley.

"Voor nu, zijn Brazilië en Rusland helpen om de klap te verzachten, maar we hebben nog steeds neerwaarts herzien onze wereldwijde groeiverwachtingen het hele jaar door."

Morgan Stanley verwacht nu globale verkoop van auto's tot 0,3 procent daling dit jaar tot 58,1 miljoen voertuigen na voorspelling een uitbreiding van 3,5 procent aan het begin van het jaar.

China zal nog steeds goed voor een groot deel van de omzet te verhogen als de economie koppen voor een zesde jaar op rij van groei met dubbele cijfers, maar met zoveel rust op die markt, de concurrentie is ingesteld om even snel te intensiveren.
 
In een teken des tijds, Mazda Motor Corp vorige week gehalveerd zijn verkoop geraamd op een Chinese onderneming verkoopt compacte auto's, de toelating had haar doel te hoog.

Standard & Poor's, zegt de stijgende concurrentie tussen de constructeurs in de BRIC-landen - Brazilië, Rusland, India en China - is al begonnen om de winstgevendheid te temperen.

Binnen een paar jaar, heeft China zich tot een van de meest concurrerende markten auto van een van de meest lucratieve, wat suggereert zelfs Rusland, waar buitenlandse autoverkopen 40 procent groeide in juli, zou binnenkort gaan een soortgelijke weg.

Die balans zoekt

De onvoorspelbare tempo van de groei onderstreept het belang van een evenwichtige regionale portefeuille - iets dat alle grote spelers bezig zijn.

"We moeten in gedachten houden dat de BRIC-markten niet zullen altijd sterk te zijn," Mitsuo Kinoshita, executive vice president bij Toyota Motor Corp, vertelde verslaggevers vorige week.

Basis van de eerste helft van de verkoop, 's werelds top drie automakers, Toyota, General Motors en Volkswagen, gebaseerd op de oudere Noord-Amerikaanse, Japanse en Europese markten, met uitzondering van Rusland, voor maximaal twee derde van hun totale omzet.

Voor snelle groei, zware blootstelling aan de snelst groeiende BRIC-markten, vooral China, is nog steeds de belangrijkste - een mix die GM, Volkswagen en Hyundai Motor gunsten.

Zijn Noord-Amerikaanse en de algemene financiële problemen opzij, GM is een formidabele kracht in BRIC-markten, ranking eerste in Rusland en China en de derde in Brazilië.
 
Volkswagen is een goede tweede in zowel Brazilië en China, terwijl het plannen heeft om rundvlees te verkopen snel in Rusland.

Toyota is nog vooruitgang te boeken in India en Brazilië, terwijl het nu No.3 in China, klimmen uit het niets vijf jaar geleden. Zuid-Korea Hyundai is 's werelds grootste automaker vijfde dankzij zijn grote aanwezigheid in China, India en Rusland.

Maar analisten zeggen dat de echte race in het verschiet ligt.

Het grootste deel van verkochte auto's in Brazilië en India zijn van de low-end variant - auto's als de Renault / Dacia 's hit Logan model - dat de meeste top automakers hebben nog steeds geen.

"Het kritische is om een entry-level auto om te concurreren in opkomende markten", aldus Morgan Stanley Jonas.

"Alle grote merken zullen komen met hun 'Logan-strijders' in de komende twee jaar of zo."

Home-grown concurrenten zijn ook opvoeren, met Tata Motors als gevolg van de Nano, 's werelds goedkoopste auto, start volgende maand.

Toyota, van haar kant, heeft gezegd dat het zou de productie van een nieuwe, entry-level auto te starten in India in 2010 en Brazilië in 2011. Dat zal hem achter GM, zei vorige week dat het een nieuwe kleine auto in India volgend jaar de eerste plaats gericht op opkomende markten lanceren.

Nog niet het juiste product is slechts een deel van de vergelijking.

Een solide distributie-en verkoopnetwerk is net zo belangrijk, wat betekent dat first-mover advantage - net als Fiat in Brazilië en Maruti Suzuki's in India - is moeilijk te kraken.

"Dat kost de meeste tijd, en het is een deel van de reden dat de Japanse automakers sputteren zijn in Latijns-Amerika", aldus UBS-analist Tatsuo Yoshida auto.

ASIA HOLDS KORTE TERMIJN KEY

Hetzelfde geldt voor Azië.

De Japanners hebben gedomineerd de Zuidoost-Aziatische markt voor decennia en het onwaarschijnlijk lijkt dat aan te vechten elk moment snel.

"Ze hebben een betere logistieke kosten voor het vervoer kreeg in het algemeen en een betere segmentering profiel voor de hoge brandstof kosten milieu", aldus Tim Armstrong, directeur bij Global Insight.

Terwijl Armstrong opgemerkt was er geen enkele formule om te winnen in opkomende markten, zei hij dat de Japanners had waarschijnlijk een korte-termijn voordeel, omdat veel van de huidige groei was er in Azië.

"De hele wereld groei is hoofdzakelijk afkomstig uit Azië en Rusland, waar de Japanners goed worden geplaatst. Als groep zijn ze waarschijnlijk erg sterk."